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Estimados Amigos y colegas,

La profundización de la crisis sanitaria, económica y social a nivel nacional y en la mayor parte del mundo y la terminación del ciclo de vida del TLCAN con la entrada en vigor del T-MEC fueron los temas principales que sobresalieron durante el mes de junio. Y como cada mes, también se desarrollaron otras actividades de importancia referentes a Comercio y Negocios Internacionales. Información y vínculos a documentos sobre estos y otros temas que pudieran ser de interés para Ustedes se encuentran abajo. Para los interesadosal final de esta nota se incluye un anexo con algunas ideas recopiladas de diferentes fuentes sobre el paso del TLCAN al T-MEC.

Asimismo, y dada la importancia del tema, compartimos con Ustedes los vínculos a tres breves documentos sobre la propagación del COVID-19. Aunque las dudas científicas persisten para algunos, en los documentos se afirma que el virus de la pandemia es contenido en un aerosol (partículas microscópicas, sólidas o líquidas) que se suspende en el aire por un tiempo indefinido. Por lo anterior se recomienda:

            +Protegerse cuando se inhala,

            +no perjudicar al vecino cuando se exhala (considerando que se puede ser asintomático), y,

            +en consecuencia, no permanecer en lugares cerrados.

            https://centromariomolina.org/identificando-la-transmision-por-aire-como-la-principal-fuente-de-contagio-para-covid-19/;

                https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/239-experts-with-1-big-claim-the-coronavirus-is-airborne/articleshow/76794028.cms;

                https://earthsky.org/human-world/coronavirus-covid19-how-virus-spreads-through-air-reopening

También encontrarán las ligas a la Revista de Comercio Exterior de BANCOMEXT del trimestre abril-junio de 2020, así como a la revista Comercio Internacional y Logística de COMCE, correspondiente a los meses de mayo-junio de 2020:

http://www.revistacomercioexterior.com/index.php

https://my.visme.co/projects/ep99v3py-revistacomce-mayo-junio-2020

Se profundiza la Crisis Sanitaria, Económica y Social

La falta de actividad económica en muchas ramas de producción por un período más largo de lo previsto ha obligado a organismos intergubernamentales a recalcular sus estimaciones de PIB y de diferentes variables económicas y sociales. La OCDE, por ejemplo, prevé una mayor contracción del PIB para el año 2020, e introdujo un posible escenario con un segundo brote de la pandemia. A nivel global, según pronostican, el PIB se contraerá -6.0% y en el caso de México -7.5%, en ambos casos sin rebrote. http://www.oecd.org/perspectivas-economicas/junio-2020/

Véase también una publicación similar del FMI sobre el PIB en 2020, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020

Un documento de la FAO y CEPAL examina Los efectos sociales del COVID 19 en América Latina y el Caribe. En él se enfatizan los impactos económicos en los niveles de pobreza extrema y hambre, https://www.cepal.org/es/comunicados/fao-cepal-millones-personas-pueden-caer-la-pobreza-extrema-hambre-2020-america-latina

McKinsey & Company: How US companies are planning for a safe return to the workplace

La consultora internacional McKinsey realizó una encuesta en Estados Unidos que pudiera ser de utilidad para los países que están regresando a la actividad económica. La encuesta a altos ejecutivos sugiere que el 80 por ciento está pensando en un regreso a la nueva normalidad en septiembre de este año. También se identificaron las doce medidas más comunes que utilizarán en sus empresas para evitar contagioshttps://www.mckinsey.com/industries/pharmaceuticals-and-medical-products/our-insights/how-us-companies-are-planning-for-a-safe-return-to-the-workplace

 

 

Del TLCAN al T-MEC

Después de 25.5 años, el 30 de junio terminó la etapa de ejecución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para ser remplazado el 1 de julio por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC). Esta transición no ha sido fácil al considerar el espíritu con que fue negociado por parte de Estados Unidos, además de sus amenazas y obstáculos.

En el caso de México se realizaron distintos cambios institucionales y legales con el fin de cumplir con las obligaciones contraídas a nivel internacional. Sin embargo, estos cambios son pocos cuando se comparan con los muchos llevados a cabo con el mismo propósito para el TLCAN.

Como es de esperarse por la importancia del documento de 1597 páginas, se ha dado a conocer una gran cantidad de materiales que lo inspeccionan desde diferentes ángulos. Entre ellos destaca el de HKLaw “USMCA Replaces NAFTA: An Overview of Key Provisions” que de manera sucinta ofrece una compilación de las principales modificaciones del nuevo tratado. Una idea importante que se expresa es “many of NAFTA’s obligations (will) survive identically under USMCA, maintaining existing free trade access of goods and most services in the región”, https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2020/07/usmca-replaces-nafta-an-overview-of-key-provisions

+Asimismo, después de asistir a múltiples webinars y conferencias de prensa de los negociadores y miembros del “Cuarto de Junto” de México, así como revisar numerosos documentos, notas de prensa y materiales públicos sobre la transformación del TLCAN al T-MEC, para los interesados en este proceso, se incluye un resumen de las principales ideas expuestas (Anexo 1) al final de esta nota.

Véase también

+Las últimas modificaciones a la legislación de México aprobadas por el Congreso Federal derivadas de las disposiciones acordadas en el T-MEC. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/legis/reflxiv.htm

+Resultados de la Primera Reunión del Comisión de Libre Comercio (máximo órgano administrativo del T-MEC) celebrada el 2 de julio. Durante le reunión se tomaron varias decisiones importantes referentes a: Reglamentaciones Uniformes, Derechos Antidumping y Compensatorios, Secretariado y Listas de Panelistas de Solución de Diferencias,

https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/comision-de-libre-comercio-247174?state=published

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/561126/DECISION1ESP.pdf

 

+Por último, les proporciono los vínculos a páginas de los tres gobiernos nacionales en donde se publican documentos y otros materiales referentes al T-MEC. Sin duda se cuenta con una gran riqueza de información para conocer y analizar el T-MEC:

Canadá: https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusma-aceum/summary-sommaire.aspx?lang=eng

Se profundiza la Crisis Sanitaria, Económica y Social

La falta de actividad económica en muchas ramas de producción por un período más largo de lo previsto ha obligado a organismos intergubernamentales a recalcular sus estimaciones de PIB y de diferentes variables económicas y sociales. La OCDE, por ejemplo, prevé una mayor contracción del PIB para el año 2020, e introdujo un posible escenario con un segundo brote de la pandemia. A nivel global, según pronostican, el PIB se contraerá -6.0% y en el caso de México -7.5%, en ambos casos sin rebrote. http://www.oecd.org/perspectivas-economicas/junio-2020/

Véase también una publicación similar del FMI sobre el PIB en 2020, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020

Un documento de la FAO y CEPAL examina Los efectos sociales del COVID 19 en América Latina y el Caribe. En él se enfatizan los impactos económicos en los niveles de pobreza extrema y hambre, https://www.cepal.org/es/comunicados/fao-cepal-millones-personas-pueden-caer-la-pobreza-extrema-hambre-2020-america-latina

McKinsey & Company: How US companies are planning for a safe return to the workplace

La consultora internacional McKinsey realizó una encuesta en Estados Unidos que pudiera ser de utilidad para los países que están regresando a la actividad económica. La encuesta a altos ejecutivos sugiere que el 80 por ciento está pensando en un regreso a la nueva normalidad en septiembre de este año. También se identificaron las doce medidas más comunes que utilizarán en sus empresas para evitar contagioshttps://www.mckinsey.com/industries/pharmaceuticals-and-medical-products/our-insights/how-us-companies-are-planning-for-a-safe-return-to-the-workplace

 

 

Del TLCAN al T-MEC

Después de 25.5 años, el 30 de junio terminó la etapa de ejecución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para ser remplazado el 1 de julio por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC). Esta transición no ha sido fácil al considerar el espíritu con que fue negociado por parte de Estados Unidos, además de sus amenazas y obstáculos.

En el caso de México se realizaron distintos cambios institucionales y legales con el fin de cumplir con las obligaciones contraídas a nivel internacional. Sin embargo, estos cambios son pocos cuando se comparan con los muchos llevados a cabo con el mismo propósito para el TLCAN.

Como es de esperarse por la importancia del documento de 1597 páginas, se ha dado a conocer una gran cantidad de materiales que lo inspeccionan desde diferentes ángulos. Entre ellos destaca el de HKLaw “USMCA Replaces NAFTA: An Overview of Key Provisions” que de manera sucinta ofrece una compilación de las principales modificaciones del nuevo tratado. Una idea importante que se expresa es “many of NAFTA’s obligations (will) survive identically under USMCA, maintaining existing free trade access of goods and most services in the región”, https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2020/07/usmca-replaces-nafta-an-overview-of-key-provisions

+Asimismo, después de asistir a múltiples webinars y conferencias de prensa de los negociadores y miembros del “Cuarto de Junto” de México, así como revisar numerosos documentos, notas de prensa y materiales públicos sobre la transformación del TLCAN al T-MEC, para los interesados en este proceso, se incluye un resumen de las principales ideas expuestas (Anexo 1) al final de esta nota.

Véase también

+Las últimas modificaciones a la legislación de México aprobadas por el Congreso Federal derivadas de las disposiciones acordadas en el T-MEC. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/legis/reflxiv.htm

+Resultados de la Primera Reunión del Comisión de Libre Comercio (máximo órgano administrativo del T-MEC) celebrada el 2 de julio. Durante le reunión se tomaron varias decisiones importantes referentes a: Reglamentaciones Uniformes, Derechos Antidumping y Compensatorios, Secretariado y Listas de Panelistas de Solución de Diferencias,

https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/comision-de-libre-comercio-247174?state=published

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/561126/DECISION1ESP.pdf

 

+Por último, les proporciono los vínculos a páginas de los tres gobiernos nacionales en donde se publican documentos y otros materiales referentes al T-MEC. Sin duda se cuenta con una gran riqueza de información para conocer y analizar el T-MEC:

Canadá: https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusma-aceum/summary-sommaire.aspx?lang=eng

Estados Unidos: https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/fact-sheets/rebalancing

Mexico: https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/boletines-t-mec?state=published

 

Reunión Ministerial del Grupo de Ottawa

Otro aspecto importante de la política comercial de México es su participación en el Grupo de Ottawa. El objetivo original del Grupo -sin participación de China y Estados Unidos- era mejorar la gobernanza del sistema mundial del comercio y en particular trabajar en la reforma de la OMC. El 14 y 15 de junio se celebró una Reunión Ministerial virtual en la que se acordó un Plan de Acción con seis puntos y cuyos objetivos, entre otros, son mitigar los efectos del COVID 19. Los temas incluidos son Transparencia, Agricultura, Comercio Electrónico, Facilitación Aduanera, Suministros Médicos y Mayor involucramiento con los distintos actores de la economía. https://www.gob.mx/se/es/articulos/mexico-participo-en-reunion-ministerial-del-grupo-ottawa-a-fin-de-proponer-a-la-omc-un-plan-de-accion-para-enfrentar-pandemia-del-covid-19?idiom=es

 

UNCTAD: World Investment Report 2020, International production beyond the pandemic

La UNCTAD publicó el documento Inversiones en el Mundo 2020, en el que se indica que la Inversión Extranjera Directa (IED) a nivel global alcanzó 1.540 billones de dólares durante 2019, un crecimiento de 3.0% respecto al año anterior. Se estima una caída de 40% para este año, por los efectos del COVID-19. También se ofrece información sobre las tendencias por regiones y países. En esta edición se agregó un tema especial: El sistema internacional de producciónhttps://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2769

 

 

IMD World Competitiveness Ranking 2020

La escuela de negocios de Suiza IMD publicó el informe anual de competitividad de 63 economías. Singapur continuó en el primer lugar mientras Estados Unidos bajó del lugar 3 al 10. México también descendió, del lugar 50 al 53. Se resalta la fortaleza de tres economías pequeñas que continúan destacando en esta clasificación, Dinamarca y Suiza, aparte de la mencionada Singapur. https://www.imd.org/news/updates/IMD-2020-World-Competitiveness-Ranking-revealed/

La OMC, ITC y UNCTAD publicaron los Perfiles Arancelarios para 2020 de más de 170 economías.  El documento comprende información de medidas arancelarias para productos agrícolas y no agrícolas; medidas no arancelarias; y como tema especial: Market access for medical goods and COVID-19 medical supplies.”  https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles20_e.pdf

 

OECD-UNCTAD: Report on G20 Investment Measures taken between 2 April 2009 and 15 May 2020

Se dio a conocer el compendio de las medidas sobre inversión extranjera directa (IED) que han sido tomadas por los países que conforman el G20 desde que se inició dicho monitoreo en 2009. La información comprende medidas específicas y no específicas a la IED.

https://www.oecd.org/investment/G20-Investment-Measures-Consolidated-Report.pdf

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LOS NEGOCIOS

 

Como es sabido, la transformación digital en los negocios se ha incrementado en los últimos años en muchas economías, sin embargo, el proceso se aceleró aún más con el confinamiento ocasionado por el COVID-19. En una nota del Foro Económico Mundial denominada “Trade in digital services is booming. Here’s how we can unleash its full potential” se muestran los cambios observados recientemente en diferentes campos como educación en línea, videoconferencias, telemedicina, entretenimiento y servicios profesionales. También se exponen los obstáculos comerciales que han surgido en diferentes países, afirmándose que “una serie de barreras han frenado el potencial de esta forma de comercio de rápido crecimiento.” https://www.weforum.org/agenda/2020/06/trade-in-digital-services-is-booming-here-s-how-we-can-unleash-its-full-potential/

Véase también:

Oxford Institute: Digital News Report 2020. Estudio sobre la manera como se consumen las noticias en 40 países. Véase el caso de México en la página 93, https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf

+Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España: Inteligencia Artificial, Naturalmente, https://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/2020-06/InteligenciaArtificialNuriaOliver.pdf

+Deloitte’s 2020 Global Blockchain Survey. From promise to reality , https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6608_2020-global-blockchain-survey/DI_CIR%202020%20global%20blockchain%20survey.pdf

+WEF: Can governments agree on global data flows? Here are 6 recommendations, https://www.weforum.org/agenda/2020/06/global-data-flows-openness-trust/

 

ANEXO: DEL TLCAN AL T-MEC

Este anexo es un resumen de algunos comentarios expresados durante los días previos y posteriores a la entrada en vigor del T-MEC -1 de julio de 2020- por los negociadores de México, miembros del Cuarto de Juntodirigentes empresariales y funcionarios públicos de Canadá, Estados Unidos y México, así como investigadores y analistas en diferentes foros digitales.

  1. Aspectos Generales

*La aprobación en sí del T-MEC por el Gobierno Federal de México es de gran importancia, dado que demuestra su aceptación de participar en la globalidad y en la integración regional, contrario a la sospecha que existía sobre la administración 2018-2024 de querer cerrar la economía.

*La entrada en vigor del T-MEC, como fue con el TLCAN, se realiza en condiciones especiales en México: el movimiento del EZLN en 1994 y el COVID-19 en 2020.

*El Tratado proporciona certidumbre al ambiente de negocios internacionales y nacionales de México y aumenta la competitividad de América del Norte. Sin embargo, también se afirmó que se deben comprobar sus beneficios.

*Se logró eliminar la (baja) posibilidad de que Estados Unidos denunciara el TLCAN, pero definitivamente no se pasó del “peor al mejor acuerdo comercial en el mundo”.

*Se creó el marco apropiado para atraer inversión extranjera directa (IED) al país y para la expansión de las Pequeñas y Medianas Empresas mexicanas (con la inclusión del capítulo 25).

*El Tratado debe ser acompañado en México con una política pública adecuada para apoyar la reactivación de la economía nacional. También se deben cumplir otros compromisos internacionales -en referencia al Acuerdo de París- y reiniciar la comunicación entre el sector privado nacional y el Gobierno Federal.

*Una gran parte del T-MEC contiene las mismas disposiciones que el TLCAN, contrario al deseo y posición inicial del Jefe del Ejecutivo de Estados Unidos de modificarlo todo.

*Las nuevas reglas de origen en algunos sectores atraerán IED de Europa y Asia con el fin de cumplir con el contenido regional. Se generarán empleos y se pagarán impuestos.

*El T-MEC permite mejorar el TLCAN con más comercio, no con menos comercio; y genera un comercio más moderno e incluyente. En referencia a disposiciones de género, comercio digital, PyMEs, empresas de estado, anticorrupción, y asuntos laborales y medioambientales.

*Algunas disposiciones laborales preocupan a los empresarios mexicanos, sin embargo, dichos preceptos son convenientes para los trabajadores mexicanos en México y en Estados Unidos.

*La región del T-MEC, con un comercio actual de 1.2 billones dólares al año, es mejor (que el TLCAN) para los trabajadores, medio ambiente y empresas de América del Norte.

*Las políticas públicas de los Ejecutivos de Estados Unidos y México deben cumplir con las reglas del T-MEC, por lo que ya no pueden ser medidas unilaterales.

*El T-MEC permite impulsar las cadenas de valor en la región de América del Norte. Se sustituirán importaciones que provienen de Asia.

  1. El Proceso de Negociación

*El tratado es resultado de dos procesos de negociación. El primero concluido el 30 de noviembre de 2018 en Buenos Aires, Argentina, y el segundo el 10 de diciembre de 2019, en la CDMX, México. En este último prácticamente no participaron los negociadores del primero ni el “Cuarto de Junto de México”.

*La mayor parte de los derechos, obligaciones y, en general, las medidas acordadas en el T-MEC, son resultado del primer proceso.

*No se puede hablar de ganar o perder con el resultado, sino que se logró un equilibrio o balance entre las tres partes.

*Se mantuvo una gran coordinación entre los más de 400 empresarios que participaron en el “Cuarto de Junto” y los Negociadores Mexicanos durante el primer proceso de negociación. Las nuevas TIC permitieron tener comunicación permanente, a diferencia de la negociación del TLCAN.

  1. Algunos Resultados

*Se concertaron modificaciones en algunos capítulos del TLCAN y se acordaron 12 capítulos nuevos.

*Los capítulos referentes a productos del campo resultaron fortalecidos y modernizados. Se lograron mayores beneficios para el sector agropecuario. Se estableció un Comité Agropecuario para los tres países (no existía en el TLCAN).

*No existe un formato oficial para el Certificado de Origen pues es formato libre, pero existen indicaciones claras sobre la información que debe contener para entregarse a las autoridades aduaneras.

*El sector terciario tiene más oportunidades de exportar a Estados Unidos con la franquicia de $800 Dls. para los viajeros de Estados Unidos. También lo favorecen los capítulos de Administración Aduanera y Facilitación del Comercio (7), Comercio Digital (19), Comercio Transfronterizo de Servicios (15) y PyMES (25).

*El capítulo 19, Comercio Digital, permite transitar a un mundo digital de manera regulada. Las importaciones de mercancías a México vía comercio digital deberán pagar el 17% del IVA.

*El sector de energía -muy importante para la competitividad nacional- mantiene los resultados de la Reforma Energética.

*México está preparado para aprovechar el T-MEC no con mano de obra barata -como sucedió con el TLCAN- sino con uso de tecnología.

  1. Riesgos del T-MEC

*Existe la posibilidad de que el tema de estacionalidad en productos agrícolas pueda resurgir.

*Los productores y gobierno de Estados Unidos harán un monitoreo permanente de posible trabajo infantil en la producción de 12 productos agrícolas y de trabajo forzoso en la producción de chile y tomate.

*Las nuevas reglas de origen (contenido regional pasa de 63% a 75%) en la industria automotriz y autopartes pueden ser difíciles de cumplir, sin embargo, el sector privado afirmó que las empresas se adaptarán y cumplirán.

  1. Recomendaciones

*El T-MEC es un instrumento vivo, por lo que se considera un proceso permanente al que se debe prestar atención.

*Hacer la tarea domestica apropiada para aprovechar la plataforma que creó el T-MEC. La atracción de la IED depende de nosotros (los mexicanos). El sector externo puede ser la base para impulsar el crecimiento

*Se deben preparar y contratar funcionarios públicos para administrar el T-MEC (y los otros acuerdos comerciales de México). El sector público y el privado deben trabajar como un solo equipo.

*Mantener las puertas abiertas para mantener la coordinación entre el sector privado y el sector público. Los gobiernos de las entidades federativas deben seguir jugando un papel fundamental.

*Conocer las Reglamentaciones Uniformes para cumplir apropiadamente con las reglas de origen de los productos que se exporten. Se deben hacer nuevamente los cálculos para cumplir con las reglas de origen, pues puede haber pequeñas modificaciones al pasar del TLCAN al T-MEC.

*Para las exportaciones de servicios a Estados Unidos se debe conocer con precisión la legislación subnacional del lugar a donde se suministra.

*Aprovechar los capítulos de Anticorrupción y Propiedad Intelectual para combatir nacionalmente la corrupción y la piratería.

*Conocer bien los mecanismos de solución de diferencias, sobre todo para aplicarlo correctamente con temas laborales.

*Realizar auditorías preventivas para cumplir con la Legislación Nacional del Sector Laboral. Prestar atención a (y registrar) las elecciones sindicales de las empresas para comprobar que son libres.

*Aprovechar el reshoring que se lleva a cabo en el mundo para atraer inversión extranjera directa.

*Utilizar apropiadamente todos los órganos administrativos establecidos en el T-MEC para impulsar los intereses de México. Para tal fin, debe haber coordinación con el sector productivo.

*Es conveniente poner especial atención en la administración del T-MEC y llevar registro detallado de todo lo que sucede para la evaluación que se realice en los próximos 5-6 años. La oficina del sector privado en Washington podrá ayudar en dicha tarea.

*Conocer y aprovechar la información sobre el T-MEC disponible en la página de la Secretaría de Economía de México y de otras instituciones nacionales e internacionales.